Действие разворачивается в 1959 году в Париже, в разгар становления движения, которое позже назовут французской новой волной. Половина сотрудников культового журнала Cahiers du Cinema уже успели снять свои первые полнометражные работы: Клод Шаброль представил две картины, а «Удары» Франсуа Трюффо получили восторженные отзывы на Каннском кинофестивале.
Парижская национальная филармония — один из самых престижных симфонических коллективов Европы, но за кулисами его концертного зала давно кипят интриги, а сам оркестр получил неофициальное прозвище «убийца маэстро»: за последние годы его возглавляли сразу несколько руководителей, ни один из них не смог наладить работу с коллективом и удержать его на высоте уровня.
Париж часто ассоциируется с романтическими прогулками по Сене и дегустацией свежих круассанов, но для трёх американских туристов, приехавших в город в поисках острых ощущений, он готовит куда более неожиданные сюрпризы. Когда Энди спасает от самоубийства загадочную француженку Серафин, он даже не подозревает, что эта встреча перевернёт всю его жизнь.
Снятый Бернардо Бертолуччи по одноименному роману Пола Боулза, фильм является одной из самых масштабных работ итальянского режиссера 1990-х годов. Боулз лично участвовал в адаптации сценария, поэтому экранизация максимально точно повторяет атмосферу исходного литературного произведения, пропитанного ощущением отчуждения и неотвратимости перемен.
Напряжённая история, в которой личная трагедия переплетается с госсекретными интригами, а каждый шаг главной героини может стать последним. Аманда Вебер остаётся одна после жестокого убийства племянника, и официальное расследование не даёт ей никаких ответов — поэтому она решает докопаться до истины самостоятельно, не подозревая, что её действия привлекают внимание совершенно особых людей.