Действие картины разворачивается в Ирландии 1920-х годов, в старинном поместье на окраине небольшой деревни, где после смерти родителей живут близнецы Рейчел и Эдвард. Их уединенный образ жизни продиктован строгими негласными правилами, которые они соблюдают из поколения в поколение, чтобы не навлечь беду на себя и друг на друга.
Действие фильма разворачивается в начале 1970-х в небольшом городке в Алабаме, где недавно введенная интеграция школ столкнулась с открытой враждебностью между белыми и чернокожими учениками. В такую среду попадает одаренный футболист Тони Натан, который поступает в местную школу Вудлон и сразу сталкивается с дискриминацией как на уроках, так и на спортивной площадке.