События ленты разворачиваются на рубеже 1990-х и 2000-х годов, когда Россия только начинает привыкать к новым политическим правилам после распада СССР. Главный герой — Вадим Баранов, талантливый политтехнолог, который строит карьеру, помогая разным кандидатам побеждать на выборах, используя не только легальные, но и сомнительные методы работы с общественным мнением.
На первый взгляд обычная поездка домой после вечеринки для двух друзей Дэвида и Роберта оборачивается катастрофой: они случайно сбивают незнакомую девушку, с которой общались всего несколько часов назад. В то время как парни пытаются скрыть следы происшествия, сестра погибшей Ванесса не верит в версию о несчастном случае и начинает самостоятельное расследование.
Действие картины разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны, когда фронт уже близок, но в глубине немецкого Шварцвальда скрыта угроза, о которой не знают ни союзные, ни нацистские командиры. После того как военный грузовой самолёт США, перевозивший сверхсекретные материалы, теряет управление и падает на территории, контролируемой противником, командование отправляет туда...
Холодный осенний Берлин с его серыми улочками, заброшенными промзонами и тихими кафе становится идеальной локацией для теневых операций, о которых не узнает обычная публика. Сотрудники южнокорейской разведки готовят громкую операцию по перехвату крупной партии оружия, которое должно было попасть в руки европейских криминальных группировок и усилить их влияние на континенте.