События картины разворачиваются в начале 1990-х в Алма-Ате, в эпоху радикальных перемен, когда старые социальные нормы перестали работать, а новые ещё не успели сформироваться. Главный герой, молодой Саян, подающий большие надежды как профессиональный боксёр, убеждён, что в новых условиях единственный надёжный способ пробить себе достойное место в жизни — использовать свои кулаки.
