Действие бразильского криминального боевика разворачивается на улицах Сан-Паулу, где главный герой Эди только что вышел на свободу после десяти лет заключения за убийство, которого он не совершал. Поняв, что система не способна наказать тех, кто его подставил, а коррупция пронизывает все уровни власти, он решает действовать самостоятельно.
Снятый по мемуарам реальной Бруны Сурфистиньи, фильм рассказывает историю девушки Ракель, которая росла в типичной семье бразильского среднего класса в Сан-Паулу. В 17 лет она резко разочаровывается в навязанных обществом ценностях: стабильной учёбе, традиционном образе жизни, ожиданиях родителей, и принимает решение порвать с привычным окружением, чтобы жить по своим правилам.
Рио-де-Жанейро, конец 1990-х: в городских трущобах, контролируемых жестокими бандами наркоторговцев, каждый день происходят перестрелки, жертвами часто становятся случайные прохожие и дети. Когда город готовится к визиту Папы Римского, задача по обеспечению безопасности ложится на спецподразделение военной полиции BOPE, известное своей беспощадностью к преступникам и строгой дисциплиной.
Продолжение культового бразильского проекта о жизни фавел Рио-де-Жанейро, созданного режиссерами Фернандо Мейреллишем и Кауандером Менезесом, переносит зрителей в мир двух лучших друзей, чьи судьбы переплетаются с кровь и насилием городской войны. Ацеролла «Туз» и Ларанинью «Уоллес» отмечают 18-летие второго, и у каждого из них на этот день есть свои планы и тревоги.