Действие фильма разворачивается в конце 1980-х — начале 1990-х в Эстонской ССР, в маленьком городке, где живет 13-летний Йоханнес, представитель малочисленного народа ингерманландских финнов. Его мама недавно уехала на заработки в Финляндию, и мальчик остался жить с бабушкой и дедушкой, которые пытаются дать ему воспитание в духе советских ценностей, но сами уже чувствуют, что привычный мир...
Западногерманско-финско-эстонский фильм 2015 года, снятый по мотивам реальной биографии Энделя Нелиса — человека, который вошел в историю как один из самых талантливых эстонских фехтовальщиков и тренеров, воспитавший несколько поколений спортсменов. После призыва в немецкую армию во время Второй мировой войны и последующих репрессий со стороны НКВД Нелис вынужден был скрываться за пределами...