Одна из самых личных работ Вуди Аллена, снятая по мотивам его собственных воспоминаний о детстве, проведенном в Бруклине в 1930–1940-е годы. Действие разворачивается в эпоху, когда телевидение еще не стало массовым развлечением, а радиопостановки, концерты и новостные выпуски были главным центром домашнего досуга для миллионов американцев.
История строится вокруг Фрэнка Дули, бывшего полицейского, которого уволили с работы по несправедливому обвинению во взяточничестве. После увольнения он остался без средств к существованию и искал любую возможность заработать, пока не нашел общего языка с человеком, который попал в похожую ситуацию — некомпетентным адвокатом, тоже выгнанным из своей конторы.