Третий полнометражный фильм Пола Томаса Андерсона вышел в 1999 году и сразу получил признание критики, а также несколько номинаций на премию «Оскар», включая категорию за лучший оригинальный сценарий и второстепенную мужскую роль. Длительность ленты составляет почти три часа, но каждый эпизод проработан до мелочей, а зрителю не приходится терять интерес к происходящему.
Действие картины разворачивается в 1977 году в долине Сан-Фернандо, где известный порнорежиссёр Джек Хорнер ищет новых талантов для своих проектов, рассчитывая на очередной коммерческий успех. В ночном клубе он замечает молодого официанта Эдди Адамса, чья неординарная внешность и харизма сразу привлекают его внимание.