Киллиан живет с дедушкой-ветераном Вьетнамской войны и с детства мечтает добиться известности в мире бодибилдинга, чтобы попасть на обложки популярных спортивных журналов. Для достижения цели он отчаянно тренируется, принимает стероиды и даже пишет письма своему кумиру, чемпиону Брэду Вандерхорну, в котором видит пример для подражания.
1987 год. Скрываясь от преследования сил десептиконов, Бамблби прибывает на Землю, где сразу попадает в стычку с американскими военными и вражеским роботом. В результате схватки он теряет голосовой модуль, повреждает память и перед отключением сканирует стоящий неподалёку жёлтый Фольксваген Жук. Через несколько лет 18-летняя Чарли, живущая в небольшом калифорнийском городке, находит разбитый...