Фильм погружает в мрачную атмосферу небольшого городка на грани законности, где старые обиды и нерешенные конфликты выходят на поверхность в самый неподходящий момент. Главный герой — шериф Джон Дорси, который уже готовился к увольнению, неожиданно оказывается втянут в схватку с опасной преступницей Эмили Раск, за которой охотится маршал Бутч Хейден.
Саймон Макнэлли провел десять лет в психиатрической больнице, и его возвращение в обычную жизнь оказывается куда сложнее, чем он ожидал. Парень не может найти стабильную работу, его преследуют регулярные приступы и навязчивые галлюцинации, для контроля над которыми он постоянно принимает назначенные лекарства.