Действие ленты разворачивается в Новом Орлеане в ночь полнолуния, когда город погружается в влажную душную атмосферу, пропитанную ароматами южных блюд и звуками джаза с уличных углов. Главная героиня, девушка с неконтролируемыми телепатическими способностями, сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали из-за непонятных окружающим эпизодов с чтением мыслей.
Действие сатирического хоррора разворачивается в Лос-Анджелесе 1989 года. Главная героиня Анна работает на телеканале, давно мечтает запустить собственное шоу, но ее карьерный рост блокирует новое руководство: амбициозная начальница оценивает сотрудниц не только по профессиональным качествам, но и по соответствию бьюти-стандартам, которые унижают темнокожих женщин с естественными кудрявыми...