Снятый в эпоху расцвета байкерской субкультуры фильм объединяет черты динамичного боевика, напряженного криминального триллера и лирической драмы о верной дружбе. Действие разворачивается в Лас-Вегасе, где вольный байкер по кличке Харли Дэвидсон, получивший прозвище за любовь к одноименным мотоциклам, возвращается в город и встречает старого приятеля, известного как Мальборо Мэн.
Воспитанный в Японии по строгим законам бусидо детектив Крис Кеннер работает в полиции Лос-Анджелеса, предпочитая действовать в одиночку и руководствоваться кодексом чести, который не всегда совпадает с местными правилами. Когда на его пути возникает могущественный клан якудза «Железный коготь», занимающийся контрабандой и насилием, руководство полиции назначает Крису напарника — американца...