1943 год, разгар Второй мировой, Сталинградская битва становится точкой невозврата для всего конфликта. В это же время на границе Германии появляется загадочный француз Абель Тиффож, внешне похожий на отшельника, который странствует по лесам в сопровождении огромных доберманов. Он работает в замке Кальтенборн, куда отбирает подростков для тренировочного лагеря.
