Фрэнк Т. Хопкинс, наездник, чья мать была индейкой из племени лакота, а отец — белым американцем, работает в бродячем шоу с лошадьми после того, как потерял свою землю. Его верный скакун Идальго — чистокровный арабский конь, которого Фрэнк спас от жестокого хозяина, — его единственный друг и опора. Когда богатый арабский шейх предлагает ему принять участие в легендарном конном пробеге «Океан...
Действие фильма разворачивается в Древнем Египте за пять тысяч лет до того, как на земле появились первые пирамиды. Пустыня, раскаленная солнцем, поделена между многочисленными племенами, которые веками жили в мире, пока жестокий воин Мемнон не начал свой завоевательный поход. С огромной армией он выигрывает одно сражение за другим, и его удача кажется необъяснимой до тех пор, пока не...