Действие фильма разворачивается в Ленинграде осенью 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой, капитан НКВД Фёдор Волконогов, который до недавнего времени пользовался полным доверием у начальства, внезапно вынужден пуститься в бега и скрываться от тех, с кем еще вчера работал бок о бок.
Режиссеры фильма обратились к одной из самых драматичных и малоизвестных широкой публике страниц истории космонавтики — аварии орбитальной станции «Салют-7», произошедшей в 1985 году. Картина не претендует на строгую документальную точность, а сосредотачивается на человеческой истории рискованной миссии, которая могла закончиться трагедией как для экипажа, так и для жителей Земли.