Проект не повторяет банальные факты из популярных учебников по истории кино, а обращается к тем процессам создания советских фильмов, которые редко попадают в публичное поле — от этапа подбора актеров до финального утверждения картины к широкому прокату. Он показывает, как устроена была работа кинематографистов в советское время, какие негласные и гласные правила регулировали каждый этап...
Действие картины разворачивается в гуцульских селениях украинских Карпат, где на протяжении десятилетий два соседних рода не только не общаются, но и поддерживают открытую вражду, порожденную старыми обидами и кровной местью. Молодой Иван Палийчук, возвращающийся домой после службы, неожиданно для себя влюбляется в Маричку Гутенюк — дочь человека, убившего его отца.