Рассказ строится вокруг Артура, внебрачного сына короля Думнонии Утера Пендрагона, которого изгоняют из родной страны после гибели его брата в столкновении с саксами. Найдя убежище в Бретани, он становится уважаемым вождём местного племени и не хочет возвращаться на родину, где его ждёт не только опасность, но и долг, о котором он давно забыл.
