Действие картины разворачивается в середине XIX века на территориях Новой Зеландии, которые только начинают осваивать европейские колонисты. Местные племена маори живут по своим древним законам: они почитают духов предков, защищают свои земли от чужаков, а любое нарушение границ или оскорбление чести оплачивается кровью.
В отличие от предыдущих частей культовой вампирской саги, эта картина отодвигает на второй план события современности и погружает в прошлое, в те дни, когда многовековая война между аристократичными вампирами и их угнетенными слугами-ликанами только начиналась. Главный герой — Люциан, первый из оборотней, получивший способность принимать человеческий облик и сохранять рассудок даже в звериной...