Рассказ о Хана, молодой женщине, которая после внезапной гибели мужа остается одна с двумя маленькими детьми — Юки и Амэ. С виду они обычные малыши, но на самом деле являются последними представителями древнего рода оборотней, и их отец до последнего дня скрывал это от жены, чтобы не пугать её. Хана понимает, что в большом городе за детьми будут охотиться, а окружающие не поймут их...
События первого полнометражного фильма по вселенной культовой манги Хиро Масима разворачиваются в мире, где магия является обыденной частью жизни, а волшебники объединяются в гильдии для выполнения заказов и защиты мирных жителей. В центре внимания — члены одной из самых известных гильдий, «Хвост Феи», которые случайно сталкиваются с загадочной девушкой по имени Эклер, бредущей по горам Фиоре...
Полнометражный дебют режиссёра Мамору Осии по мотивам манги Масамунэ Сиро вышел на экраны в 1995 году и сразу занял место в числе ключевых работ не только японской анимации, но и всей мировой научной фантастики. Фильм сочетает в себе элементы боевика, детектива, криминального триллера и глубокой философской притчи, не поддаваясь жанровым стереотипам.