1918 год, Мюнхен, Германия только пережила поражение в Первой мировой войне, на улицах царит хаос, а общество разрывается от социальных противоречий и растущих националистических настроений. Еврей Макс Ротман, ветеран фронта, который после войны нашел себя в торговле произведениями искусства, занимается поиском молодых талантов на улицах города, чтобы дать им возможность проявить себя и...
Действие картины разворачивается в СССР конца 1970-х — начала 1980-х годов, когда на просторах страны появляется серийный убийца, который долгое время остаётся вне досягаемости правоохранительных органов. Местные следователи не могут наладить работу из-за бюрократических барьеров, нежелания чиновников признавать существование проблемы и отсутствия единой системы учёта преступлений.