На фоне первых лет Второй мировой войны, когда обычная жизнь в японских провинциях уже пропитана тревогой за ушедших на фронт родных и слухами о военных действиях, разворачивается история маленького Махито, который не успел пережить утрату матери и не может найти общий язык с новой семьей. Отец мальчика, занятый работой на оборонном заводе, почти не появляется дома, а беременная мачеха, сестра...
Одна из работ студии Science Saru, созданная режиссёром Маасом Юасом, известным по аниме «Дитя погоды» и «Побег из Токио». Картина сочетает тихую лиричную драму, чувствительную мелодраму и мягкие фэнтези-элементы, не перегружая зрителя излишней динамикой и оставляя пространство для размышлений о важных темах.