Такао Касуга, старшеклассник, который живет как на автомате после того, как три года назад считает, что его жизнь закончилась. Он увлекается стихами Шарля Бодлера, носит с собой издание «Цветов зла» и тайно влюблен в отличницу Нанако, не решаясь даже подойти к ней. Однажды после уроков в пустом классе он видит выпавшую из шкафчика физкультурную форму Нанако и не может удержаться от соблазна...
Действие фильма разворачивается в Японии эпохи Мэйдзи, когда страна только перешла от сёгуната к имперскому правлению, а старые самураи, лишившиеся социального статуса, вынуждены искать новый путь в жизни. Главный герой Кэнсин Химура когда-то был самым опасным убийцей, служившим императору в годы революции, но после победы он отказывается от насилия и становится бродягой, который путешествует...