Действие картины разворачивается в Японии XIX века, главный герой уже заметно постарел, но его техника фехтования осталась на высоте, как и привычка постоянно попадать в самые разные неприятности. Сначала мы видим его в тюрьме: он отбывает небольшой срок за воровство, а перед этим украл у судьи дзюттэ прямо в зале суда — именно так он решил доказать магистрату, что слепые тоже могут совершать...
Действие разворачивается в Японии второй половины XVI века, в эпоху непрерывных междоусобиц феодальных кланов, которые сражаются за контроль над столицей Киото и всей страной. Главный герой — мелкий воришка, спасённый от казни младшим братом знаменитого даймё Такэды Сингэна, только потому что он невероятно похож на полководца как две капли воды.