Семья волшебников Руссо отправляется на долгожданные каникулы на Карибские острова — именно там много лет назад родители Алекс, Джастина и Макса впервые встретились и полюбили друг друга. Подросток Алекс, которая только готовится к сложному экзамену на звание старшего волшебника в семье, недовольна планом родителей: она мечтала провести каникулы с друзьями, а не с семьей, и в порыве досады...
Тодд Солондз продолжает исследовать темные стороны человеческой натуры и сложные семейные узы в этой ленте, где каждый персонаж скрывает тяжелые тайны и пытается склеить разбитую жизнь после выхода на свободу человека, чьи поступки разрушили все вокруг. Триш, героиня Ширли Хендерсон, годами выстраивала новую жизнь с мужем Марком, мечтая, чтобы тот стал хорошим приемным отцом для ее двух...