Действие фильма разворачивается в 1940-е годы, когда мир охвачен хаосом Второй мировой войны, а возможность расшифровать вражеские коды становится решающим фактором в борьбе за победу. В центре внимания — молодой талантливый математик, который ранее уже доказал свои уникальные способности, взломав один из самых сложных шифров, созданных противником.
Действие разворачивается в Древнем Китае эпохи Периода Весен и Осеней, когда разрозненные феодальные княжества постоянно воевали друг с другом, а центральная власть практически не существовала. В княжестве Лу реальная политическая сила принадлежала трем влиятельным кланам, а формальный правитель не имел возможности проводить независимую политику.