События фильма, экранизации одноимённого романа Мо Яня, разворачиваются в Империи Сун в 1146 году, на фоне крайне напряжённых отношений с кочевым государством Цзинь, управляемым чжурчжэнями. Министр Цинь Хуэй готовится к важнейшим переговорам с посланниками вражеского государства, исход которых может определить судьбу всей империи на долгие годы вперёд.
