Дао Ма, второй по опасности преступник всей Поднебесной, работает на влиятельный клан Мо и получает от его главы задание сопроводить ценный груз из отдаленного Западного края прямо в столицу Чанъань. За выполнение этого поручения ему обещают не только щедрое вознаграждение, но и полное освобождение от всех прошлых обвинений, которые могут стоить ему жизни.
События фильма разворачиваются в Древнем Китае во времена правления империи Хань, когда границы империи постоянно подвергаются набегам кочевых племен, а при дворе кипят интриги, угрожающие жизни даже верных слуг императора. В это неспокойное время на территорию Китая попадает отряд римского легионера Луция, который после долгого и тяжелого похода теряет большую часть своих солдат и не имеет...
Фильм снят в совместном производстве Гонконга, Китая и Сингапура, и относится к числу немногих крупных проектов, посвященных секретной службе Цзиньивэй, которая существовала при династии Мин и подчинялась исключительно императору, имея право судить и карать любых лиц без обжалования. Действие разворачивается на закате правления династии, когда реальная власть фактически перешла к группе...