Застарелая кровная вражда между двумя знатными родами Китая началась много лет назад, когда генерал Цяо Мань отозвал свои войска с поля боя, не успев прийти на помощь союзникам. Это решение привело к гибели отца и дедушки молодого офицера Вэй Шао, который с тех пор жил только одной целью — отомстить за своих близких.
Лин Хучун — один из сильнейших мастеров владения мечом в мире боевых искусств, годы упорных тренировок и бесчисленных поединков сделали его почти непобедимым, но он давно устал от бесконечной гонки за силой и хочет начать новую, спокойную жизнь вдали от всех разборок и старых обид. Наставник, знающий о его планах, дарит ему особый меч, который должен стать для Хучуна как символом его прошлого,...
Янь Син, дочь наложницы из знатного клана Янь, с ранних лет под руководством главного инспектора Министерства юстиции осваивает искусство расследований: она учится замечать мельчайшие детали на месте преступления, анализировать показания свидетелей и докапываться до истины даже в самых запутанных делах, где другие готовы сдаться.
Сериал является экранизацией культового китайского романа Mo Dao Zu Shi, который за несколько лет до выхода адаптации собрал огромную фан-базу по всей Восточной Азии и за ее пределами. Действие разворачивается в фэнтезийном мире, где cultivators следуют разным путям развития, а могущественные кланы веками поддерживают хрупкий баланс сил, скрывая за фасадом единства старые обиды и клановые интриги.