На фоне первых лет Второй мировой войны, когда обычная жизнь в японских провинциях уже пропитана тревогой за ушедших на фронт родных и слухами о военных действиях, разворачивается история маленького Махито, который не успел пережить утрату матери и не может найти общий язык с новой семьей. Отец мальчика, занятый работой на оборонном заводе, почти не появляется дома, а беременная мачеха, сестра...
Фильм построен на тонкой игре чувств, где внешняя строгость и холодность персонажей постепенно отступают перед теплом зарождающейся привязанности. Действие разворачивается в альтернативной версии Японии, где переплетаются традиционные устои, магические элементы и реалии военного времени, создавая особую, немного меланхоличную, но светлую атмосферу.
События фильма разворачиваются сразу после капитуляции Японии во Второй мировой войне, когда страна лежит в руинах, а фактическое управление перешло к командующему союзными оккупационными войсками генералу Дугласу МакАртуре. Его задача — не только восстановить порядок, но и решить один из самых сложных политических вопросов послевоенного периода: как поступить с императором Хирохито, чье имя...