Действие разворачивается в альтернативной версии Японии 1931 года, 64-го года правления императора Мэйдзи: сёгунат Токугава так и не был свергнут, а в стране сложился уникальный социум, в котором передовые научные разработки соседствуют с традициями культуры Эдо. Ключевым технологическим прорывом стал собственный источник энергии «Жила дракона», позволивший государству достичь уровня развития,...
Старшеклассник Такэдзо Курата остался единственным участником школьного клуба кото после того, как все его старшие товарищи выпустились в прошлом году, и теперь от него зависит, не закроют ли кружок совсем. Он изо всех сил пытается набрать новых членов, но мало кто хочет заниматься традиционной японской музыкой, особенно в школе, где популярностью пользуются другие внеучебные проекты.