Экранизация культового романа Грегори Дэвида Робертса, над которой создатели работали больше десяти лет, пока получили права на адаптацию. Действие разворачивается в Бомбее 1980-х годов: главный герой Лин, осуждённый австралийский грабитель банков, сбегает из тюрьмы и под чужим именем добирается до Индии.
Действие разворачивается в мрачном фэнтези-мире Равки, разделенной на две части гигантским барьером вечной тьмы — Тенью и Костью, за которым живут кровожадные вольферы и прочие твари, охотящиеся за людьми. Вторая половина государства скрыта от опасности за магическим барьером, но его устойчивость постепенно ослабевает, а внутренние распри между знатью, бандитскими шайками и религиозными...