Действие разворачивается в Англии начала XIX века, когда за бродяжничество и попрошайничество полагалось до трех месяцев тюрьмы. В дом богатых дворян Уорреллов попадает красивая незнакомка, задержанная за нарушение общественного порядка. Она утверждает, что является принцессой Карабу из отдаленной восточной страны, бежавшей от преследований и вынужденной искать приюта у чужих людей.
Вторая полнометражная режиссерская работа Дэвида Линча, вышедшая на экраны в 1980 году, основана на реальных событиях из жизни Джозефа Меррика — человека с тяжелыми врожденными отклонениями, который жил в Лондоне во второй половине XIX века. Сценарий написан самим Линчем совместно с Кристофером де Вори и Эриком Столтцем, фильм стал одним из самых значимых проектов режиссера, получившим...