В основе сюжета лежит реальная история, произошедшая в 1970-х годах. Не слишком удачливый писатель Клиффорд Ирвинг, который так и не смог выпустить хоть один по-настоящему успешный роман, получает неожиданное предложение от крупного американского издательства — они готовы опубликовать его новую работу, если та будет иметь сенсационный характер.
Фильм снят по одноименному сборнику рассказов Дениса Джонсона, который сам участвовал в разработке сценария, и сохраняет лоскутную, фрагментарную структуру исходного материала. Действие разворачивается в США конца XX века, за главным героем по имени ФХ мы следим за его переездом из айовских полей в быстро меняющийся Чикаго, а потом и в солнечный Феникс.