Действие фильма разворачивается в испанском приморском городе Малага в середине 1970-х годов, где трое молодых друзей — Мигелито, Пако и Баби — проводят долгие летние дни, наслаждаясь свободой от школьных занятий и взрослых обязательств. Они купаются в местном бассейне, загорают на солнечных пляжах, проводят время в барах, знакомятся с девушками и мечтают о том, чтобы как можно скорее ощутить...
Действие картины разворачивается в конце 90-х годов в Лос-Анджелесе, где с незапамятных времен существует закрытое общество блистательных бессмертных. В роскошных подпольных клубах они устраивают безумные вакханалии, в которых переплетаются жажда крови, страсть и желание забыть о вековой изоляции от людей.