Действие третьей части франшизы о волшебном мире разворачивается в 1930-е годы, за несколько десятилетий до событий основного цикла про Гарри Поттера. Альбус Дамблдор, один из самых могущественных волшебников своего времени, получает сведения о том, что его бывший возлюбленный Геллерт Грин-де-Вальд собирает армию сторонников и планирует установить контроль над всем магическим сообществом, а...
После событий первой части Джеймс и его рыжий спутник Боб живут скромной, но спокойной жизнью, зарабатывая на жизнь уличными выступлениями. Но Рождество по-прежнему не вызывает у музыканта никаких радостных чувств: старые травмы, постоянные проблемы с заработком и холодная, неотапливаемая квартира делают праздник для него символом разочарований, которые лучше просто игнорировать.