Кирилл Серебренников переносит зрителя в атмосферу ленинградского андеграунда начала 1980-х, когда рок-музыка становилась не просто развлечением, а формой самовыражения и тихого сопротивления серости советской повседневности. В фокусе — период, когда будущий лидер группы «Кино» Виктор Цой только делает первые шаги в музыке, работает кочегаром на заводе и не подозревает, что его песни вскоре...
Действие картины разворачивается в первой половине XIX века, когда молодой Николай Гоголь только начинает делать первые шаги в литературе и работает писарём в Санкт-Петербурге. Узнав о странных происшествиях в селе Диканька, где девушек жестоко убивает загадочный тёмный Всадник, появляющийся из густого тумана, Гоголь решает лично разобраться в деле, несмотря на предупреждения местных жителей.
Молодой Николай Гоголь, который только начинает свою литературную карьеру и работает писарем в Петербурге, страдает от необъяснимых припадков: во время них он может видеть и общаться с персонажами из потустороннего мира. Его отправляют в командировку на Полтавщину вместе с блестящим столичным следователем Яковом Гуро, чтобы разобраться в череде загадочных убийств молодых девушек в окрестных селах.