Сюжет разворачивается вокруг Джулиана, подростка, которого исключили из школы за издевательство над одноклассником. В его жизнь приезжает бабушка, которая решает поделиться с внуком историей своей юности, о которой он раньше почти не знал. Воспоминания переносят зрителей в оккупированную нацистами Францию времен Второй мировой войны.
Действие картины разворачивается в Германии на последних этапах Второй мировой войны. Главный герой — десятилетний Йоханнес Бетслер, который называет себя Джоджо, состоит в Гитлерюгенда и фанатично верит в нацистскую идеологию, которую ему постоянно транслируют взрослые. Его лучшим другом и советчиком является воображаемый Адольф Гитлер, который поддерживает увлечение мальчика и подбадривает...