После событий первой части Джеймс и его рыжий спутник Боб живут скромной, но спокойной жизнью, зарабатывая на жизнь уличными выступлениями. Но Рождество по-прежнему не вызывает у музыканта никаких радостных чувств: старые травмы, постоянные проблемы с заработком и холодная, неотапливаемая квартира делают праздник для него символом разочарований, которые лучше просто игнорировать.
Эрик уже давно не испытывает никакого удовольствия от повседневной жизни: работа, быт и однообразные будни давно вытеснили из его распорядка все, что когда-то приносило радость. Однажды он случайно видит выступление мужской команды по синхронному плаванию и решает рискнуть — записывается в местную секцию, где занимаются такие же не очень молодые и не очень счастливые мужчины, как и он сам.