Мальчик Джим прибывает на остров Медландия в пакете с посылкой, и местные жители решают оставить его у себя. Он растёт смелым и любознательным, дружит с машинистом Лукасом, который управляет уникальным поездом-вездеходом, способным передвигаться по любым поверхностям. Когда на остров приходит весть о том, что принцесса из ближайшего города Драконов попала в беду, Джим не раздумывая...
Героиня фильма — дочь дьявола, которая устала от бесконечной рутины и скуки в аду. Ее отец решает отправить ее на Землю с важным заданием: склонить как можно больше людей к греховным поступкам и доказать, что она достойна занять достойное место в адской иерархии. Девушка попадает в обычную школу, где пытается выполнять поручение отца, подталкивая одноклассников к мелким и крупным проступкам.