Действие фильма разворачивается в эпоху правления государства Чосон, примерно 500 лет назад. В то время в стране пропала волшебная флейта, считавшаяся одним из величайших национальных сокровищ: её украл злой монстр, и небожители, победив чудовище, разделили инструмент на две части, чтобы хранить их у разных надежных хранителей — конфуцианского учёного Хвадаму и буддийского наставника Чхонвана.
Южнокорейский проект 2008 года, сочетающий элементы боевика и комедии, строится на контрасте между сложными семейными отношениями и служебными обязанностями главных героев. Оба они работают в полиции, но годами не поддерживают нормального общения, находясь в постоянных принципиальных разногласиях и даже доходя до того, что мысленно желают друг другу смерти.