Действие разворачивается в мрачном, погруженном в хаос мире под названием Дыра — квартале, отделенном от параллельного измерения магов, которые регулярно наведываются сюда, чтобы практиковать на обычных жителях свои способности, превращая людей в уродливых монстров или используя их как подопытных для своих экспериментов.
