Действие ленты разворачивается в Корее 1801 года, вскоре после смерти короля Чонджо, когда в стране разгорелись жестокие гонения на приверженцев католицизма. Трое братьев из знатного рода Чон, открыто исповедовавших новую веру, попадают в немилость нового правителя: одного из них казнят, а двое остальных, включая молодого учёного Чон Як-чона, отправляют в раздельную ссылку на удалённый остров...
Дебютный полнометражный фильм южнокорейского режиссера Ли Джан-хона сочетает в себе элементы комедии, мелодрамы и музыкального кино, оставаясь при этом максимально близким к повседневной жизни обычных людей. Сюжет строится вокруг Хак-су, молодого человека, который десять лет назад покинул родной провинциальный Пёнсан, чтобы попытать счастья в столице и построить карьеру рэпера.
Когда Хи-джу было семь лет, убили её отца — детектива, который занимался расследованием дел серийного убийцы. Виновного поймали, но суд смог доказать только одно преступление, и маньяк получил 15 лет тюрьмы. Девушка выросла, но воспоминания о трагедии никогда не оставляли её, а всё это время она ждала дня, когда убийца выйдет на свободу. Прошло ровно 15 лет.