Действие фильма разворачивается в южнокорейском городе Пусане в 1992 году, когда местные выборы в городской парламент становятся полем для открытой и беспощадной борьбы за власть. В этот раз за кресло депутата борются сразу три сильные фигуры: отъявленный гангстер, который уже давно контролирует часть городских районов и хочет легализовать свое влияние через политику, и два кандидата от...
Действие разворачивается в 1983 году, сразу после неудачной попытки покушения на президента Южной Кореи во время его официального визита в Вашингтон. Руководство внутреннего и внешнего отделов национальной разведки получает срочную задачу: вычислить в собственных рядах северокорейского шпиона, причастного к организации нападения.