Главный герой сериала — талантливый полицейский Ю-бин, который после многих лет работы за пределами Южной Кореи получает предложение остаться на пожизненной должности в престижном зарубежном университете. Несмотря на перспективы и комфорт, он принимает неожиданное для всех решение: вернуться на родину и продолжить службу в правоохранительных органах.
Ки-чхоль был перспективным боксёром, пока один неприятный инцидент в федерации не положил конец его спортивной карьере. Вынужденный искать новую работу, он устраивается физруком в сельскую школу для девочек, расположенную в глухом корейском провинциальном городке. С первого взгляда новое место работы кажется ему тихим и спокойным, но уже в первые дни он замечает, что местные власти и школьное...
Сериал строится вокруг общей цели двух людей, чьи жизни разорвала трагедия, вызванная действиями одного серийного убийцы. Детектив Му Джин-хёк когда-то считался лучшим сотрудником отдела, пока маньяк не убрал его жену. После этого он перестал доверять коллегам, бросил официальные дела и годами в одиночку собирал зацепки по нераскрытому делу, считая, что только он может наказать убийцу и...
События разворачиваются в XV веке, в разгар противостояния придворных кланов в эпоху династии Чосон, когда каждая политическая интрига могла стоить не только карьеры, но и жизни. Главная героиня — королева Тангён, дочь одного из самых влиятельных вельмож государства, чья судьба переплетается с судьбой всей страны после того, как она выходит замуж за наследника престола.