Действие фильма разворачивается в Корее в эпоху правления династии Чосон, в 1645 году. Главный герой — Чхон Гён-су, деревенский слепой иглотерапевт, который с трудом сдал экзамен на должность придворного лекаря и мечтал о стабильном заработке, чтобы купить дорогое лекарство для младшего брата, страдающего от тяжелой болезни.
1592 год, Корея переживает тяжелейший период в своей истории — японские войска под предводительством Тоётоми Хидэёши вторгаются на полуостров, сжигая города, разбивая правительственные армии и заставляя короля Сонджо бежать из столицы в поисках помощи у китайского императора. Молодой 16-летний принц Кванхэгун остается единственным представителем королевской власти в оккупированной части...
Восемь лет назад профессор университета Хак-кю вынужден был покинуть Сеул после громкого скандала, который испортил его репутацию и карьеру. Он переезжает в тихий провинциальный городок, где знакомится с молодой работницей старого парка развлечений по имени Дог-и. Между взрослым интеллектуалом и наивной девушкой вспыхивает страстный роман, который кажется Хак-кю возможностью начать жизнь с...