Главный герой фильма — бывший бандит, который отказывался от преступной жизни после смерти близких, но возвращается к старому миру, когда убивают его младшего брата. Пропавшая сожительница убитого становится последней нитью, которая может помочь понять, что произошло в тот роковой день, и парень начинает собственное расследование, не обращаясь в полицию, которая раньше не раз игнорировала его...
Бывший чемпион по боксу, который в прошлом славился на ринге, уже несколько лет не выходит на профессиональные бои. Его привычка к азартным играм привела к огромным долгам, и чтобы хоть как-то обеспечивать жену и маленького сына, он вынужден участвовать в подпольных уличных боях, где правила почти отсутствуют, а риски для здоровья огромны.
Действие ленты разворачивается в 1963 году в отдаленной корейской деревушке Санри, куда после окончания института приезжает работать молодым учителем 21-летний Кан Су-ха. Для него это первое место работы, и сначала он сталкивается с целым рядом трудностей: ученики из бедных семей почти не интересуются учебой, часто прогуливают занятия и не слушают распоряжений взрослых.