Дебютный полнометражный фильм Эмира Кустурицы, снятый в 1981 году, основан на личных воспоминаниях режиссёра о жизни Сараево в середине XX века и стал одной из самых узнаваемых работ югославского кинематографа. История разворачивается в обычном рабочем квартале города, где подросток Мехо Смилянич пытается разобраться в себе и окружающем мире, балансируя между наивными идеалистическими идеями и...
Сюжет разворачивается за несколько дней до начала вторжения стран оси на Югославию в апреле 1941 года. Заполненный пассажирами автобус отправляется из провинциального города в Белград, и среди путешественников — актеры бродячего театра, священник, молодая пара, работник НКВД, проститутка и многие другие, каждый со своими планами, тайнами и проблемами, которые кажутся куда важнее надвигающейся...