Действие короткометражки разворачивается в королевстве Эренделл в первые рождественские каникулы после того, как его ворота снова открылись для всех жителей. Анна и Эльза решили устроить для горожан большой праздничный бал, но вскоре обнаружили, что гости разбегаются сразу после начала торжества — все спешат домой, чтобы провести вечер в кругу своих семей по давним традициям, а у сестер самих...
Эта анимационная картина объединяет самых знаменитых злодеев вселенной Диснея в едином сюжете, который разворачивается в родном доме Микки Мауса. Когда хозяин дома вместе с Дональдом Даком, Гуффи и Плуто отправляются на ежегодную вечеринку в честь Хэллоуина, они оставляют дом на попечение нескольких знакомых персонажей, не подозревая, что те приглашают на помощь целую банду негодяев.