Самый маленький житель маленького американского городка Саймон Бирч с детства знает: он не такой, как все остальные. Врачи предупреждали его родителей, что ребенок не переживет и первого дня жизни, но он не просто выжил — он вырос, при этом так и не достигнув роста сверстников. Это не мешает ему быть убежденным: он рожден для великих дел, и рано или поздно весь мир узнает о его подвиге.
Шестиклассница Хэрриэт Уолс мечтает стать профессиональным шпионом, и для этого у нее есть всё необходимое: острое наблюдение, любопытство, которое не знает границ, и потрёпанный блокнот, куда она записывает каждую мелочь, виденную за день. Она подмечает привычки одноклассников, особенности поведения соседей, странности прохожих, не подозревая, что её личные заметки однажды доставят ей немало...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где по ложному вызову убиты два сотрудника полиции, и дело поручают опытному детективу Стиву Донахью. Чтобы ускорить расследование и получить неопровержимые улики на подозреваемого, Стив решает на рискованную спецоперацию, которая должна была стать решающим шагом в деле.