История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Лаура и Кристин дружат с самого детства, их связь кажется абсолютно нерушимой: они знают все друг о друге, разделяют все радости и невзгоды, не могут представить свою жизнь без подруги рядом. Их мир кажется стабильным и понятным, пока однажды на их пути не появляется Мария — загадочная, очаровательная девушка с собственным взглядом на жизнь и правилами, которые не укладываются в привычные рамки.